Présentation
Qui suis-je ?
Implanté à Marseille, le cabinet intervient essentiellement sur le pourtour de l'Etang de Berre, Aix-en-Provence, le Var.
Créé depuis 9 ans, mais forte d'une expérience de plus de 25 ans dans la gestion de patrimoine des professionnels et particuliers.
LRC prône :
• L'Interprofessionnalité et l'Indépendance
• Pour assurer la qualité du service offert à ses clients
L'ADN du cabinet tient en une conviction forte :
la réelle valeur ajoutée d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Infdépendant (CGPI) tient dans sa parfaite perception des problématiques de ses clients grâce à l'analyse exhaustive de leurs données patrimoniales.
La méthodologie du cabinet repose sur :
-
L’AUDIT PATRIMONIAL : diagnostic préalable et indispensable avant toute prescription
-
LA STRATEGIE : élaborée sur mesure afin d’atteindre les objectifs définis avec le client
-
LA MISE EN ŒUVRE de la stratégie
-
LE SUIVI : dans notre contexte d'évolution permanente des textes et des marchés, le conseil si pertinent soit-il, a par nature, une validité limitée. En effet, la stratégie définie à un moment donné est susceptible de modifications, en fonction d'un changement d'ordre professionnel ou familial. Seule une actualisation des préconisations permet les inévitables ajustements.
STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE.
Votre conseiller (ou intermédiaire) est immatriculé à l’ORIAS (Registre Unique des Intermédiaire en Assurance, Banque et Finance) sous le n° 07032461.
(Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : https://www.orias.fr/welcome)
Au titre des activités réglementées suivantes :
-
CIF (Conseiller en Investissements Financiers) enregistré auprès de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers(AMF), adresse courrier : 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 et adresse internet : www.amffrance.org; sous le N°E004437
-
IAS (Intermédiaire en Assurance) en tant que courtier catégorie B selon l’article L.520-1II 1° n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation. L’activité d’IAS est placée sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) adresses courrier : 61 rue Tait bout, 75436 PARIS cedex, 09 et internet : http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html
-
Agent immobilier : carte n° délivrée par la préfecture des Bouches du Rhône sans détention de fonds, effets ou valeurs.