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Pour qui ? Pourquoi ?

Professionnels

Chef d'entreprise

Votre forme juridique, vos statuts

La géographie de votre capital

Votre régime matrimonial et celui de vos associés

Votre configuration familiale et celle de vos associés

Le déséquilibre de votre patrimoine entre le professionnel et le privé

La protection de votre conjoint

Votre âge et celui de vos associés

Les accidents de la vie (divorce, décès, conflits entre associés)

La transmission de votre entreprise à titre gratuit ou onéreux

 

Ces problématiques je les appréhende, les anticipe, les chiffre et les traite en inter-professionnalité avec expert-comptable, avocat, notaire, assureur, banquier, courtier en crédit.
Professions libérales

Vous ne savez comment acquerir vos locaux professionnels

Vous subissez une fiscalite lourde

Vous dependez de regimes onereux mais peu efficaces

Votre retraite vous preoccupe mais vous devez penser en priorite aux etudes de vos enfants

 

Je realise un diagnostic complet qui prendra en compte toutes les interactions patrimoine privé/professionnel, situation familiale…
Seul cet état des lieux me permettra de vous proposer une strategie et des solutions efficientes

Familles

Vous êtes remariés et parents heureux d’enfants de plusieurs lits.

Vous ne savez comment protéger votre nouveau conjoint sans léser vos enfants.

 

Je réalise un audit exhaustif, je calcule le besoin du conjoint survivant, je crée une poche de patrimoine indépendante, je sépare les patrimoines, bref je sécurise pour éviter les conflits.

Vous avez un enfant handicapé que vous souhaitez protéger.

 

Comme toute problématique patrimoniale, la protection de l’enfant ou de l’adulte handicapé est abordée après la réalisation d’un audit familial, qui seul pourra déterminer la stratégie adéquate.

Vous etes un couple vous souhaitez securiser votre compagne ou compagnon

Vous hésitez sur les solutions juridiques à mettre en palce : PACSE, MARIAGE, TESTAMENT ?

 

Tout choix ne peut se concevoir que dans une strategie patrimoniale globale qui tient compte de toutes les interactions.

Vous êtes un futur retraité

Vous êtes angoissé par son montant

Vous ne savez pas si vous devez aider vos enfants ou conserver votre patrimoine

Vous avez peur des risques liés au grand âge

Vous ne savez pas comment optimiser vos économies en sécurité

 

Je calcule votre besoin et sa couverture à court moyen long terme pour le couple mais aussi le conjoint survivant et j’intègre le coût des risques liés au grand âge.
Je mets en place les stratégies et les solutions adéquates et sécures.
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